Волчьи дети Амэ и Юки

Мать-одиночка с двумя детьми переезжает в частично заброшенную деревню, чтобы изменить условия жизни. Старшая дочь Юки положительно воспринимает переезд, в то время как младший сын Амэ проявляет меньше энтузиазма. Для проживания в сельской местности требуется ведение собственного хозяйства, чем занимается мать семейства после приобретения дома. Дети продолжают посещать школу, несмотря на значительное расстояние до учебного заведения.

Особенностью семьи является наличие волчьих инстинктов, которые проявляются у детей по мере взросления. Отец семейства обладал способностью превращаться в волка, что сохранялось в тайне от окружающих. Однажды мужчина не возвращается домой после очередной трансформации. В ходе поисков жена обнаруживает тело волка в придорожной канаве, которое впоследствии утилизируют коммунальные службы.

После подтверждения гибели мужа женщина остается одной с двумя детьми, что значительно осложняет их материальное положение. Семья сталкивается с выбором между сохранением человеческой природы и подчинением животным инстинктам. Ситуация усугубляется необходимостью скрывать свои особенности от местных жителей при одновременном решении повседневных проблем выживания в сельской местности.