Театр Косукэ Масуды 2

Шесть лет назад в магическом учебном заведении Башня Клыка произошел инцидент с участием волшебницы Азали и магического меча Балтандерс. В процессе использования меча Азали не смогла контролировать его силу, что привело к ее превращению в дракона по имени Кровавый Август. Старейшины Башни предпочли скрыть этот факт вместо организации помощи пострадавшей.

Молодой маг Криланцело, испытывавший привязанность к Азали, отметил бездействие руководства Башни. После инцидента он сменил имя на Орфен и покинул учебное заведение, прервав свое магическое образование. Его основной целью стало найти способ обратить превращение Азали и вернуть ей человеческий облик.

Орфен начал самостоятельные странствия, в ходе которых ему предстоит столкнуться с различными препятствиями. Успех его миссии зависит от поиска информации о магическом мече и способах противодействия его эффектам, а также от преодоления противодействия со стороны Башни Клыка.