Обезьяний разворот

В прошлом демоны представляли угрозу для человечества, пока герой Момотаро не возглавил сопротивление. Хотя полного уничтожения демонов достичь не удалось, его потомки продолжили борьбу, передавая боевые навыки через поколения. Демоны адаптировались к ситуации, начав скрываться среди людей под человеческой личиной. Обычный подросток Сики Итиносэ неожиданно узнаёт о своём демоническом происхождении от представителя корпорации, специализирующейся на борьбе с демонами.

Приёмный отец Сики, ранее работавший в этой организации, покинул её ради защиты мальчика. Попытка спасти Сики приводит к гибели отца от рук его бывших коллег. После этих событий Сики принимает решение поступить в академию «Ракшаса» — учебное заведение для молодых демонов, где они обучаются навыкам выживания и защиты от корпорации.

Академия объединяет демонов с различными биографиями и взглядами на будущее их рода. В процессе обучения возникают межличностные конфликты и раскрываются скрытые мотивы студентов. Сики предстоит освоить свои демонические способности, определить отношение к наследию Момотаро и найти баланс между человеческой и демонической природой.