Хисонэ и Масотан

На базе ВВС Японии начинается служба Хисонэ Амакасу - молодой девушки с проблемами в общении. Из-за своей прямолинейности она часто невольно обижала окружающих, что привело её к решению служить в авиации, где предполагалось минимальное взаимодействие с людьми. Её подготовка проходит в стандартном режиме для новобранцев, пока во время одного из учебных заданий не происходит неожиданное событие.

В ходе выполнения задания Хисонэ обнаруживает дракона типа "OTF", обладающего способностью трансформироваться в боевой истребитель. Механизм выбирает её в качестве пилота, устанавливая между ними связь. Это открывает для Хисонэ новые возможности, связанные с управлением уникальной боевой единицей, и меняет её первоначальные планы относительно службы.

Совместная работа с драконом-истребителем приводит к участию в воздушных операциях по защите территории. В процессе выполнения миссий происходит развитие их взаимодействия и отработка совместных тактических приёмов. Каждая операция требует координации действий пилота и механизма в боевых условиях.