Чёрный кот

Мари, старшеклассница, проживает в городе, где люди и зверолюди сосуществуют в одном обществе. Во время спешки в школу она сталкивается с Цунаги, зверочеловеком, переведённым в её учебное заведение в рамках программы интеграции. Эта встреча вызывает у Мари замешательство, поскольку ей предстоит учиться рядом с существом, обладающим отличными от людей физическими чертами и особенностями.

По мере общения Мари начинает узнавать Цунаги ближе, отмечая не только его силу и внешние отличия, но и такие качества, как доброта и искренность. Его поведение и внимание к ней постепенно приводят к тому, что Мари ощущает растущую симпатию, основанную на его внутренних чертах и способности проявлять заботу. Однако их взаимодействие не проходит гладко среди одноклассников.

Некоторые ученики выражают неодобрение дружбой Мари и Цунаги, что перерастает в агрессивные действия. В одной из ситуаций их запирают в школьном помещении, где Цунаги, защищая Мари, обнимает её и произносит фразу о её приятном запахе. Этот инцидент способствует дальнейшему сближению персонажей на фоне внешних препятствий.