Аркадия моей юности

После шести лет обучения в магической академии Нико Вакацуки возвращается в родной город. Согласно магическим традициям, следующим этапом является выбор фамильяра - магического спутника. В отличие от большинства выпускников, выбирающих традиционных животных вроде кошек или сов, Нико принимает решение призвать в качестве фамильяра своего друга детства Морихито.

Выбор оказывается осложнен тем, что Морихито является гигантским существом. Первоначально он выражает протест против новой роли, но вынужден согласиться из-за магических последствий отказа. Согласно условиям договора, отказ приведет к превращению Морихито в гибридное существо, сочетающее черты коровы и тигра.

Ситуация усложняется магическим пророчеством, предсказывающим, что в течение следующего года Нико столкнется с крупной катастрофой. Это предсказание становится дополнительным фактором, влияющим на решение Морихито принять роль фамильяра и сопровождать Нико в предстоящих испытаниях.