Молодой человек по имени Уилл стремится поступить в магическую академию при дворе, несмотря на отсутствие врожденных способностей к магии. Его упорство и трудолюбие вызывают различные реакции у окружающих, но сам он сохраняет уверенность в своей цели стать величайшим колдуном.

В мире Альнеат ранее существовал демон Велтол Бархатный Велсвалт, который осуществлял правление, сопровождавшееся конфликтами и разрушениями. В результате военного противостояния персонаж по имени Грэм устранил демона, что привело к завершению периода его доминирования. Однако