Мари, старшеклассница, проживает в городе, где люди и зверолюди сосуществуют в одном обществе. Во время опоздания в школу она встречает Цунаги, зверочеловека, переведенного в ее учебное заведение в рамках программы интеграции. Эта встреча приводит Мари в замешательство,