Главный герой Тандзиро дает обещание вернуть человеческий облик своей сестре, которая была превращена в демона. Для выполнения этой цели он начинает поиски виновника трансформации. В ходе путешествия Тандзиро встречает опытного мечника, который объясняет ему, что обычное оружие