В Лондоне прошлого значительное количество смертей было связано с деятельностью драконов. Для контроля над этими существами было создано разделение между "Реальным Лондоном", где обычные люди не видят драконов, и "Иным Лондоном", скрытым от человеческого
Пятнадцатилетний Нэку Сакураба оказывается в незнакомом районе города, где обнаруживает, что люди могут проходить сквозь него. В руках у него находится телефон с сообщениями от "жнецов", указывающими на отсутствие права на ошибку. На руке появляются цифры, отображающие
Шиничи Тиаки занимает должность главного дирижера восстановленного оркестра Ру-Марле, что способствует росту его известности в музыкальной среде. В это же время Мегуми Нода, его бывшая однокурсница, продолжает обучение в Парижской консерватории, развивая карьеру пианистки. Между
Второй сезон развивает события в мире, где большая часть населения была уничтожена неизвестным вирусом. Выжившие, преимущественно дети, находятся под контролем вампиров, которые захватили города и установили свою власть. Детей распределяют по специальным учреждениям, где они