Совершенно новый зверь

В мире, где люди и зверолюди вынуждены сосуществовать, межвидовые конфликты привели к созданию специального района Анима-сити. Правительство организовало переселение зверолюдей в этот изолированный город, однако через десять лет напряженность между видами сохранилась. Обычная школьница Митиру Кагэмори, знавшая о существовании Анима-сити лишь по слухам, неожиданно начинает испытывать физические изменения в своем организме.

В результате метаморфоз Митиру превращается в тануки - гибрида человека и енотовидной собаки, что вынуждает ее покинуть человеческое общество. Прибыв в Анима-сити, она сталкивается с враждебным отношением местных жителей. Сиро Огами, зверочеловек с волчьими чертами, обладающий повышенными рефлексами и обостренными чувствами, принимает решение защитить новую переселенку от агрессии окружающих.

Несмотря на сложные отношения с человечеством, сформировавшиеся у Сиро с детства, между ним и Митиру устанавливаются доверительные отношения. Юноша стремится оградить подругу от многочисленных опасностей, присутствующих в новом для нее месте обитания. Вместе они находят союзников, готовых помочь в расследовании причин неожиданного превращения Митиру и поиске способа адаптации к жизни в Анима-сити.