Эндро!

На острове Нарал Юлия Шарльдетт и её спутники противостоят Повелительнице Демонов, которая стремится захватить королевство Рабанеста. В ходе конфликта применяется магическое заклинание для заключения демона, но происходит сбой. В результате Повелительница Демонов перемещается в прошлое, до момента становления Юлии Героиней, и оказывается в уменьшенном детском теле.

Приняв новое имя Мао, бывшая Повелительница Демонов устраивается преподавателем в Школу Приключений. Её цель заключается в изменении хода событий, чтобы предотвратить превращение Юлии в Героиню. Мао разрабатывает методы влияния на учебный процесс и окружение Юлии, стараясь ограничить развитие её способностей.

Юлия, ещё не осознающая своего предназначения, начинает замечать несоответствия в поведении новой учительницы. Вместе с друзьями она сталкивается с необъяснимыми явлениями и постепенными изменениями в школьной жизни. Группа учащихся начинает расследование странных событий, параллельно应对 с возникающими трудностями.